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通信行业 | 5G商用重视加强数据安全性,持续关注流量基建的网络可视化等环节绩优个股投资机会

发布时间:2019-12-09 09:08    来源媒体:格隆汇

机构:东吴证券

投资要点

策略观点:1、当前流量基建板块兼具估值与业绩优势,同时在网建高峰期,流量基建板块的增长势头更强,潜力更大。2、重视网络内容安全和信息安全发展,国内安全市场增速远超全球市场增速,建议关注网络可视化以及网信安全等绩优个股。3、时间*单位时间流量=指数级增长的流量,流量带动流量基建市场稳步增加。建议关注IDC、光模块、服务器、路由器、交换机以及光模块(数通市场)的投资机会。4、个股方面建议关注两条主线:5G网络建设及5G应用及流量,从投资节奏来看,5G网络建设先行,运营商推荐关注,流量及应用在网络建设之后,弹性更大。

行业动态及点评:中国进入5G商用元年,数据安全性受到持续关注;5G时代到来,中国移动构建“T字型”政企业务体系赋能ToB行业;广电人工智能平台发布,AI助推电视行业进入新时代。

行业前瞻:2019中国软件技术大会(2019年12月13日)

近期推荐组合:

1、5G网络建设:中际旭创(300308)、中石科技(300684)、天孚通信(300394)、中国联通(600050)、烽火通信(600498)、崇达技术(002815)、世嘉科技(002796)。

2、5G应用和流量:中新赛克(002912)、淳中科技(603516)、中科创达(300496)、移为通信(300590)、二六三(002467)。

3、云计算基础设施:光环新网(300383)、

4、信息基础设施建设:海能达(002583)。网络规划设计板块相关个股也值得关注。

建议关注组合:1、5G网络建设:沪电股份(002463)、深南电路(002916)、新易盛(300502)、光迅科技(002281)、中兴通讯(000063)、俊知集团(港股1300)。2、5G应用和流量:紫光股份(000938)、会畅通讯(300578)、梦网集团(002123)。3、云计算基础设施:宝信软件(600845)、数据港(603881)。4、边缘计算及物联网:网宿科技(300017)、广电运通(002152)、浪潮信息(00977)、广和通(300638)、移远通信(603236)。

申请时请注明股票名称