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云计算概念爆发 依米康等6股涨停

发布时间:2020-03-05 09:42    来源媒体:金融界

金融界网站3月5日讯 今日云计算板块爆发,依米康、佳力图、华星创业、智慧能源、奥飞数据、沙钢股份涨停。

中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议,强调要把复工复产与扩大内需结合起来,把被抑制、被冻结的消费释放出来,把在疫情防控中催生的新型消费、升级消费培育壮大起来,使实物消费和服务消费得到回补。要选好投资项目,加强用地、用能、资金等政策配套,加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。

疫情期间,在线办公需求陡升,1月29日~2月6日腾讯云紧急扩容超过10万台云主机,投入的计算资源超过100万核。此外手游、在线娱乐等需求增加,云服务需求持续增长。云服务厂商扩容压力不断增加,带动了IDC、服务器等底层资源需求上升。同时本次中央会议强调“注重调动民间投资积极性”,第三方IDC服务提供商发展迎新契机。

光大证券指出,3月4日晚讯,中共中央政治局会议强调:加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设。我们认为,在出现经济不利情况下,投资信息基建是刺激经济增长的重要手段,并且带来产能过剩、经济滞涨等问题的可能性较小,此外,信息基建投资会有助于网络应用层面创新、信息消费等领域的快速发展。5G作为信息基建的中流砥柱,年内有望建设提速,主设备商、光模块等厂商受益显著,但需警惕相关板块动态估值较高的风险。云服务持续扩容,数据中心IDC受益显著,建议关注:科华恒盛、光环新网、宝信软件、数据港、万国数据、世纪互联等。

中信证券称,持续看好美股、国内IDC板块长线配置价值。中期角度,全球IDC市场料将继续受益于在线数据流量增长,以及利率下行带来的企业融资成本的改善,同时类REITs属性带来的稳定现金流,亦使得板块具备持续的长线配置价值。1)美股市场,北美云厂商资本支出仍处于上行通道,且有望贯穿2020年全年,近期市场降息预期明显升温,IDC板块目前估值水平仍显著低于同类的铁塔资产,且成长性更优;2)国内市场,需求持续向好,政策抑制市场有效供给,同时IDC企业资产负债结构、融资渠道、融资成本等的逐步改善,亦将推动企业自身盈利能力持续提升。在一线城市拥有丰富IDC资源储备,或和国内云计算、互联网巨头深度绑定的第三方IDC企业仍将持续是我们的首选。建议持续关注EQIX、万国数据、世纪互联、光环新网、数据港等。

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