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暴走A股:别追IDC概念了!这四大行业才是真受益

时间:20-04-21 15:00    来源:金融界

简单理一下今天的行情。

指数方面,今天整体是调整的,上证指数和创业板指的跌幅都在1%左右,这种下跌没什么杀伤力,算正常调整吧。

其实昨天我就在文章里面明确说了今天下跌的可能性大,主要有以下几个原因。

1、外资一直是4月份A股最坚定的做多力量,近期也在不断流入,但是从趋势上看,流入的力度是逐步减弱的。不过现在的问题是,很多白马股都已经没有了低位机会,所以外资也就没有那么强的买入驱动。今天外资也果然流出了。

暴走A股:别追IDC概念了!这四大行业才是真受益

2、昨天有媒体报道,股票基金和私募的仓位都已经到了9成,也就是说,子弹打光了,指数冲关位置没子弹,那肯定涨不上去了,毕竟资金才是推动股价上涨的根本动力。

3、外围局势不妙,昨晚美股是跌的,原油跌到负数,而且最近国际局势出现了一些非常不和谐的声音,这些对于资金的做多信心肯定是有影响的。

4、周五上证指数和创业板指都是跳空高开的,在下方留下了一个跳空缺口,现在大盘这么怂,肯定要回补。今天大盘也确实回补了这个缺口。

暴走A股:别追IDC概念了!这四大行业才是真受益

5、指数从2650点涨到2850点,涨了不少,但是成交量没有放大多少,一直在5000亿-6000亿左右。3月份大盘跌破2900点的时候成交量超过1万亿,所以想要测试2900点压力,这么点量几乎不可能。

不管怎么说,今天大盘这么一跌确实释放了一部分做多力量,不过这也不能代表大盘就不跌了。存量行情就是箱体震荡,买跌卖涨。

板块放慢,今天数据中心(IDC)概念涨幅居前,依米康、鹏博士、宁波建工、广东榕泰、真视通、省广集团、任子行涨停,佳力图、数据港、沙钢股份、科华恒盛、二六三等股大涨。

关于数据中心概念,我昨天和大家分析的很清楚了,简单来说就是租个地皮,盖个厂房,买一大堆服务器,再弄好电力、网络、制冷等基础设施之后,一个数据中心就建好了 。然后有数据处理需求的企业找上门来,双方谈好价钱,就可以愉快地收租金了。

所以IDC这个行业没有多少技术含量,商业模式类似于商业地产,坐地收租,关键就在于成本控制和地域优势。所以像光环新网(北京、上海、昆山),宝信软件(600845)(上海、武汉),数据港(上海、杭州、深圳),再加一个规模小一点的奥飞数据(北京、上海、深圳)这些和核心城市机柜储量高的公司,肯定是最受益的。

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另外,今天VPN也被数据中心带起来了,这是IDC上游的行业,如果IDC爆发,VPN肯定也受益,逻辑是很清晰的。照着这个逻辑去推演,IDC上游的5G设备商,网络设备商,服务器供应商,光模块制造商也都是直接受益的,这里面好股票也有不少。

5G的中兴通讯,感觉跌得差不到了,可以做做超跌反弹,但是高度有限。

网络设备里面的紫光股份、星网锐捷,后者好一点。

光模块的中际旭创、亨通光电、新易盛,中际旭创好一点,不多分析了。

服务器供应商的浪潮信息。

整体上今天的行情就是这样,后面还是存量行情,慢慢做吧。

暴走A股:别追IDC概念了!这四大行业才是真受益

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