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工业互联网发展空间广阔 布局产业链各环节增量市场(附股)

时间:20-07-15 07:27    来源:金融界

近日,工信部印发《工业互联网专项工作组2020年工作计划》(以下简称 《2020年计划》),提出了包括提升基础设施能力、加强统筹推进、推动政策落地等10大任务类别54项具体举措。

业内人士表示,《2020年计划》明确指出将出台《工业互联网创新发展行动计划(2021-2025年)》,奠定了工业互联网与 “十四五”规划、“新基建”部署等协同配套的基础,回应了市场对政策支持力度和持续性的顾虑,是此次释放的最大政策利好。看好未来三年国家和地方政策对工业互联网发展的支持力度,以及“双循环”背景下企业自身降本增效带来的强大内需刺激,工业互联网发展空间广阔。

事件驱动 工业互联网《2020年工作计划》发布

7月10日,工信部印发《工业互联网专项工作组2020年工作计划》(以下简称《2020年计划》),提出了包括提升基础设施能力、加强统筹推进、推动政策落地等10大任务类别54项具体举措。与2018、2019年相比,《2020年计划》呈现出几大亮点,一波政策利好有望在今年陆续释放。

2018-2020年是我国工业互联网发展的三年起步阶段,三年来工业互联网已基本走完了从概念普及到实践生根的发展过程,形成了从顶层设计到具体部署的产业政策体系。2020年作为我国工业互联网接续发展的关键节点,相关政策走势受到多方关注。

一方面,今年是“十四五”规划编制年,上半年国家的“新基建”战略部署和政府工作报告已将工业互联网纳入其中,产业界对工业互联网与“十四五”规划、新基建等政策的协同配套抱有期待。另一方面,今年是《工业互联网发展行动计划(2018-2020)》的收官之年,经历了连续三年的财政支持和政策扶持,市场对2020年后工业互联网的政策力度和连续性有所担忧。

在此时间节点上,《2020年计划》明确指出将出台 《工业互联网创新发展行动计划(2021-2025年)》,奠定了工业互联网与“十四五”规划、“新基建”部署等协同配套的基础,回应了市场对政策支持力度和持续性的顾虑,是此次释放的最大政策利好,对工业互联网未来发展的政策背书意义重大。

结合此前披露的“十四五”规划编制要点和各地陆续发布的新基建三年行动规划,工业互联网作为新基建的核心组成和产业数字化转型的主战场,在当前刺激内需的大背景下,将是我国供给侧结构性改革的重要发力点,未来会继续获得政策层面的大力支持。

此外,近日,《广西加快推动工业互联网发展工作方案(2020—2022年)》印发,加快推动广西工业互联网发展,持续为广西制造业转型升级注入新动能。

行业前景 政策支持工业互联网企业融资

根据《计划》,工信部今年将继续完善工业互联网产业相关政策文件,出台《工业互联网创新发展行动计划(2021-2025年)》《工业互联网标识解析管理办法》《工业互联网数据合作共享行动计划》等。

安全方面,工信部将发布《工业互联网企业网络安全分类分级管理指南》,开展工业互联网企业分类分级试点。

《计划》从财政、税收、融资等多个方面提出支持工业互联网发展。如研究支持企业加大研发投入的税收政策,促进工业高质量发展;会同相关部门研究新时期集成电路产业政策,支持和引导工业互联网领域集成电路产业向更高层次发展;推动政府出资产业投资基金和创业投资企业,加大对工业互联网投资,指导开展工业互联网投融资对接活动。支持符合条件的工业互联网企业发行企业债券等。

同时,支持工业互联网企业在境内外上市融资,扎实稳妥推进科创板试点注册制工作。加强对工业互联网领域的信贷支持,大力发展契合工业互联网企业需求特点的金融产品;持续推进首台(套)重大技术装备保险工作,积极推进科技保险创新发展;推进金融机构完善知识产权质押贷款工作机制,扩大知识产权质押融资覆盖范围。

2017年11月,国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,提出了发展工业互联网的目标。2018年,工信部出台《工业互联网发展行动计划 (2018-2020)》。此后,一系列中央和地方的配套政策陆续出台。

根据Accenture预测,未来五年,工业互联网市场规模预计年复合增长率为7.39%,工业互联网平台市场规模年复合增长率为33.4%。到2023年全球工业互联网平台市场规模将达到138.2亿美元,占全球工业互联网市场规模的15%。

投资机会 布局产业链各环节增量市场

华安证券认为,《2020年计划》是我国工业互联网三年行动计划收官之年的重要工作部署,对产业发展具有承前启后的意义,在政策支持力度和连续性方面释放了多重利好。看好未来三年国家和地方政策对工业互联网发展的支持力度,以及“双循环”背景下企业自身降本增效带来的强大内需刺激,工业互联网发展空间依然广阔。建议围绕工业互联网平台的建设,布局工业互联网产业链各环节的增量市场。

平台层优先关注十大双跨平台中的软件企业用友网络、东方国信,同时建议投资者关注建筑信息化领域的平台服务商广联达,以及AI算法提供商科大讯飞。

工业互联网平台的建设,以及边缘计算在工业互联网应用中的兴起,有望驱动服务器企业的需求,推荐关注浪潮信息、中科曙光。此外,看好摄像头机器视觉设备借助工业互联网的建设实现渗透率的提升,推荐关注海康威视、大华股份。

长城证券表示,工业互联网产业链较长,且各环节具备较强的协同性。上游通过智能设备实现工业大数据的收集,通过中游工业互联网平台进行数据处理,最终在下游企业中进行应用。网络侧建设关注主设备龙头中兴通讯,边缘层建议关注无线通信模组厂商广和通,平台层建议关注工业软件及IDC业务领域龙头宝信软件(600845)等公司。

浙商证券表示,政策重点支持,三大运营商积极布局,工业互联网有望成GDP增长新引擎,预计2020年我国工业互联网产业经济规模将从2019年的2.1万亿元增长至达3.1万亿元,占GDP比重由2.2%提升到2.9%。建议关注工业互联网平台提供商东方国信,行业解决方案提供商佳讯飞鸿、宝信软件、紫光股份、星网锐捷,无线模组提供商移远通信、有方科技、广和通,安全提供商云涌科技、迪普科技等。